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要點(diǎn)總結(jié)
在本期播客中，NicPuckrin再次邀請(qǐng)了Crypto領(lǐng)域的資深專家ArthurHayes，探討當(dāng)前市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)以及未來的投資機(jī)會(huì)。作為BitMEX的聯(lián)合創(chuàng)始人和前首席執(zhí)行官，Arthur對(duì)于加密市場(chǎng)的見解深刻且獨(dú)到。他在節(jié)目中分析了日元的波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的影響，以及美國(guó)財(cái)政部在政治環(huán)境中的角色。
貨幣政策與選舉
Arthur認(rèn)為，財(cái)政部和美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)利用已經(jīng)批準(zhǔn)的流動(dòng)性交換程序，向日本央行（BOJ）提供美元，以幫助維持市場(chǎng)穩(wěn)定。他描述了一種可能的操作方式，即財(cái)政部會(huì)以不影響市場(chǎng)的價(jià)格回購(gòu)美國(guó)國(guó)債和股票，然后將美元提供給銀行和企業(yè)，鼓勵(lì)他們不要在市場(chǎng)上出售這些資產(chǎn)。
未來展望
Arthur指出，這種操作可以在不真正解除套利交易的情況下，讓日元逐漸升值，同時(shí)繼續(xù)推動(dòng)美國(guó)市場(chǎng)的上漲，從而為民主黨贏得選舉創(chuàng)造有利條件。他認(rèn)為，這種策略可能會(huì)使得市場(chǎng)保持穩(wěn)定，并為政界帶來好處。
Crypto與日元的套利交易
Arthur確認(rèn)確實(shí)有一些基金和Crypto投資者通過借入日元來投資Crypto，這是一種常見的做法。他指出，許多傳統(tǒng)的對(duì)沖基金會(huì)尋求最低的資金成本，如果風(fēng)險(xiǎn)管理允許，他們會(huì)借入日元并用這些資金購(gòu)買Bitcoin等加密資產(chǎn)。
Crypto作為投資資產(chǎn)
Arthur提到，隨著日元借貸的流入，Crypto生態(tài)系統(tǒng)中的資金流動(dòng)性增強(qiáng)。他還指出，Bitcoin在日元計(jì)價(jià)下的價(jià)格在幾天前已經(jīng)上漲，這表明這種交易策略是有效的。如果日本央行繼續(xù)維持零利率，那么借入日元并投資Bitcoin將是一個(gè)非常有吸引力的交易。
市場(chǎng)流動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)管理
Arthur進(jìn)一步解釋，在整個(gè)金融生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)大規(guī)模去風(fēng)險(xiǎn)化時(shí)，投資者往往會(huì)出售流動(dòng)性較強(qiáng)的資產(chǎn)，例如Crypto，而不是那些流動(dòng)性較低的資產(chǎn)（如商業(yè)地產(chǎn)）。他強(qiáng)調(diào)，Crypto的流動(dòng)性使其成為投資者在市場(chǎng)動(dòng)蕩時(shí)的首選資產(chǎn)。
Ethereum的流動(dòng)性問題
Nic提到最近Ethereum的贖回情況，并詢問這是否與日元套利交易的解除有關(guān)。
Arthur認(rèn)為，這可能確實(shí)與一些大的交易者正在退出市場(chǎng)有關(guān)，尤其是在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，許多投資者可能會(huì)選擇減少風(fēng)險(xiǎn)敞口，導(dǎo)致流動(dòng)性變化。山寨幣、Bitcoin和選舉
加密市場(chǎng)的季節(jié)性與Bitcoin的表現(xiàn)
在談到加密市場(chǎng)的“牛市”時(shí)，Nic提出了關(guān)于Bitcoin是否會(huì)在年底前恢復(fù)到歷史最高點(diǎn)的問題。
Arthur認(rèn)為，這一切都取決于市場(chǎng)的狀況。他表示，如果美國(guó)股市下跌超過20%，這將引起當(dāng)局的高度關(guān)注，尤其是財(cái)政部長(zhǎng)耶倫，因?yàn)檫@可能會(huì)影響到即將到來的選舉。
股市對(duì)選民的影響
Arthur指出，富有的嬰兒潮一代選民在選舉中扮演著重要角色。如果他們的股票投資出現(xiàn)重大損失，可能會(huì)影響他們的投票行為。他強(qiáng)調(diào)，如果在選舉期間出現(xiàn)金融危機(jī)，選民可能會(huì)對(duì)現(xiàn)任政府感到不滿，甚至選擇不投票，這對(duì)民主黨來說是一個(gè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
政府收入與資本利得稅
Arthur還提到，美國(guó)政府在很大程度上依賴資本利得稅來支持其財(cái)政收入，特別是在像加利福尼亞這樣的州，科技股的表現(xiàn)直接影響到州的財(cái)政狀況。因此，如果股市下跌導(dǎo)致資本利得稅收入減少，政府的財(cái)政赤字將會(huì)擴(kuò)大，這將迫使當(dāng)局采取行動(dòng)以穩(wěn)定市場(chǎng)。
未來的市場(chǎng)反應(yīng)
Arthur預(yù)測(cè)，如果到周五標(biāo)準(zhǔn)普爾和納斯達(dá)克指數(shù)下跌20%，并且市場(chǎng)在周末出現(xiàn)波動(dòng)，那么可能會(huì)在周末采取一些措施。如果短期內(nèi)市場(chǎng)危機(jī)逐漸平息，情況沒有太大變化，那么可能需要等待一到兩個(gè)月，直到秋季市場(chǎng)恢復(fù)信心。隨著選舉臨近，政府可能會(huì)更加積極地采取措施，以確保富有的選民對(duì)市場(chǎng)感到滿意，從而影響選舉結(jié)果。Crypto與政治的關(guān)系
Nic提到，Crypto在美國(guó)的政治環(huán)境中變得越來越重要，甚至成為了選民投票的一個(gè)關(guān)鍵因素。他引用了Arthur的一篇文章，文章中提到了一次他在伊比薩的派對(duì)上看到的情景，借此將政治家如何爭(zhēng)取加密選票與派對(duì)上吸引注意的女孩進(jìn)行了類比。
政治候選人與加密行業(yè)的互動(dòng)
Arthur認(rèn)為，如果市場(chǎng)對(duì)某個(gè)候選人的勝利抱有過高的期望，這可能會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。他提到，特朗普在辯論中的表現(xiàn)非常出色，使得他贏得選民的機(jī)會(huì)增加。但隨著拜登被哈里斯取代，特朗普的勝算可能會(huì)下降，這可能會(huì)影響加密市場(chǎng)的信心。
加密行業(yè)的策略
Arthur指出，盡管無論是民主黨還是共和黨當(dāng)選，最終都會(huì)采取措施來支持其選民，但加密行業(yè)應(yīng)該更積極地要求政治候選人采取行動(dòng)，而不是在選舉后再期待他們兌現(xiàn)承諾。他建議，加密行業(yè)的選民應(yīng)當(dāng)在選舉日前要求候選人采取具體措施，以獲得他們的支持，而不是在候選人當(dāng)選后再希望他們有所作為。
對(duì)未來的看法
Arthur強(qiáng)調(diào)，加密行業(yè)的選民需要明確表達(dá)他們的需求，并在選舉中利用這一點(diǎn)來影響候選人的政策。通過這種方式，加密行業(yè)可以在政治中獲得更大的話語權(quán)，確保他們的利益在政策制定中得到體現(xiàn)。應(yīng)看漲的Crypto及其敘事
Arthur提到他最近推出的“Airheads”項(xiàng)目，并對(duì)Ordinals持非常樂觀的態(tài)度。他相信，隨著Bitcoin市場(chǎng)的復(fù)蘇，Bitcoin持有者會(huì)變得更加富有，并且會(huì)尋求一些能夠體現(xiàn)文化價(jià)值的數(shù)字資產(chǎn)。他強(qiáng)調(diào)，序數(shù)作為Bitcoin原生的數(shù)字文物，與傳統(tǒng)NFT有本質(zhì)的區(qū)別，這使得它在市場(chǎng)中具有獨(dú)特的吸引力。
Bitcoin價(jià)格預(yù)測(cè)
在討論Bitcoin的未來時(shí)，Arthur給出了一個(gè)粗略的目標(biāo)價(jià)格，預(yù)計(jì)Bitcoin將達(dá)到100,000美元。他提到，價(jià)格可能會(huì)在每個(gè)5,000美元的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，并強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)的變化可能會(huì)受到多種因素的影響，包括經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策變化。
政治與經(jīng)濟(jì)影響
Arthur提到，當(dāng)前的美國(guó)政治局勢(shì)可能會(huì)影響市場(chǎng)，尤其是在即將到來的選舉中。他認(rèn)為，副總統(tǒng)哈里斯是稍微的熱門候選人，但如果在選舉前發(fā)生金融危機(jī)，特朗普的機(jī)會(huì)將會(huì)增加。他強(qiáng)調(diào)，市場(chǎng)的表現(xiàn)（如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（如油價(jià)）將是判斷選舉結(jié)果的重要參考。
支持Bitcoin生態(tài)系統(tǒng)
Arthur談到了他對(duì)Bitcoin的支持，并解釋了他參與“Maelstrom”開放源代碼資助計(jì)劃的原因。他表示，Bitcoin的成功直接關(guān)系到他的財(cái)富，因此他希望通過資助研究和項(xiàng)目來增強(qiáng)Bitcoin的生態(tài)系統(tǒng)。他認(rèn)為，投資于Bitcoin的未來是每個(gè)持有者的責(zé)任，以防止大型金融機(jī)構(gòu)（如黑石和先鋒集團(tuán)）對(duì)Bitcoin的主導(dǎo)地位進(jìn)行控制。
如何參與資助計(jì)劃
Arthur提供了有關(guān)如何參與Maelstrom資助計(jì)劃的信息。他提到，感興趣的人可以通過官方網(wǎng)站申請(qǐng)資助，所有提案將由JonathanBeer評(píng)估，并在9月左右通知獲資助者。他鼓勵(lì)大家積極參與，以推動(dòng)Bitcoin的進(jìn)一步發(fā)展。
BitcoinL2的潛力
在談到Bitcoin的可持續(xù)性時(shí)，Arthur對(duì)BitcoinL2（第二層解決方案）的發(fā)展表示樂觀。他認(rèn)為，L2技術(shù)將為Bitcoin帶來更多的價(jià)值，尤其是在礦工獎(jiǎng)勵(lì)逐漸減少、交易費(fèi)用需要平衡的情況下。
Arthur提到，他正在擔(dān)任一個(gè)名為Mezzo的L2項(xiàng)目的顧問，并相信這些技術(shù)將能夠在Bitcoin上實(shí)現(xiàn)智能合約和Decentralization金融（DeFi）。
安全性與可用性
Arthur強(qiáng)調(diào)，雖然一些核心開發(fā)者對(duì)L2解決方案持謹(jǐn)慎態(tài)度，但他認(rèn)為安全性是網(wǎng)絡(luò)的首要任務(wù)。他指出，盡管有些人批評(píng)了Ordinals作為Blockchain上的垃圾和垃圾郵件，但這些“垃圾”實(shí)際上支付了交易費(fèi)用，從而支持了網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作。他認(rèn)為，應(yīng)該創(chuàng)造類似的方式，讓DeFi應(yīng)用能夠在鏈上存在并為其使用支付費(fèi)用。
避免成為Ethereum
Arthur警告說，Bitcoin不應(yīng)陷入Ethereum的境地。他提到，Ethereum在處理2016年DAO黑客事件時(shí)，為了拯救項(xiàng)目而進(jìn)行硬分叉，犧牲了其作為貨幣的屬性。他認(rèn)為Ethereum的定位是Decentralization計(jì)算，而不是貨幣，因此兩者之間的矛盾使得其發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。
免責(zé)聲明:Arthur Hayes：BTC將到達(dá)10萬美元文章轉(zhuǎn)發(fā)自互聯(lián)網(wǎng)，版權(quán)歸其所有。
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