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作者：木沐，白話Blockchain
近段時間，Bitcoin臨近10萬美金關(guān)口波動，終于在今天一舉突破十萬美金這一重要“心理”關(guān)口，事實上近段時間Bitcoin的瘋狂上漲，早已蓋過了同樣大幅上漲的黃金；蛟S就在包括美國在內(nèi)的一些國家陸續(xù)提議將把Bitcoin作為戰(zhàn)略儲備時，黃金的墻角就已經(jīng)被Bitcoin挖開了:
10年前（2014年12月），黃金250元/克，10年后，630元一克，10年2.5倍
10年前（2014年12月），Bitcoin360美元/枚，10年后，100000美元/枚，10年277倍
若干年前，剛剛有人提出“數(shù)字黃金”的概念時，只要有人談?wù)摚瑤缀跛腥硕紩秮泶蛄框_子的眼神。然而，轉(zhuǎn)眼10年過去了，Bitcoin正以驚人的速度成長，以至于今天的Bitcoin終于開始撼動黃金數(shù)千年來牢不可破的地位……01 黃金VS數(shù)字黃金B(yǎng)itcoin
Bitcoin之所以被稱為數(shù)字黃金，是因為一些特性和黃金很像，但不少人還是很難將實物和虛擬資產(chǎn)關(guān)聯(lián)起來；蛟S這要從Bitcoin的誕生背景開始講起……
1）Bitcoin的誕生背景
數(shù)千年前（具體日期不確切）黃金就已經(jīng)是“硬通貨”，它作為貨幣其實最早在兩千多年前的春秋戰(zhàn)國時期就已經(jīng)有了記錄，并一直沿用。人們持有、使用黃金不受任何人、機構(gòu)、甚至國家的限制，真正做到了“私有財產(chǎn)不受侵犯”。
歷史記載，1717年英國的牛頓最早提出了金本位制（以黃金為本位幣的貨幣制度，國家黃金持有量決定貨幣發(fā)行數(shù)量和兌換價值），后續(xù)世界各國陸陸續(xù)續(xù)采用。直到1971年，美國國務(wù)卿基辛格發(fā)表了脫離金本位制計劃，美國和其他國家的貨幣也不再受黃金的支配，使得貨幣價值不再受限于黃金儲備量。這意味著，現(xiàn)代貨幣體系可以按需調(diào)控貶值和通貨膨脹。
再后來，2008年全球金融危機，美國大量印鈔救助銀行，民眾發(fā)現(xiàn)口袋里的錢被迫稀釋掉了，引發(fā)了強烈不滿和對金融體系的不信任，給后來中本聰表達創(chuàng)立Bitcoin的初衷留下了一些文字線索背景。
這也是為什么中本聰會在Bitcoin的創(chuàng)世區(qū)塊上留下這句話，“TheTimes03/Jan/2009Chancelloronbrinkofsecondbailoutforbanks（泰晤士報當(dāng)天的頭版標(biāo)題：財政大臣正站在第二輪救助銀行業(yè)的邊緣。）”
中本聰（SatoshiNakamoto）在突然失蹤之前留下的消息蹤跡使許多人相信Bitcoin是對2007-2008年金融危機事件的回應(yīng)。在面向P2P基金會的留言板上，中本聰（SatoshiNakamoto）在2009年2月撰寫了一篇文章，介紹了Bitcoin。
文中，他們表現(xiàn)出了對儲備銀行的不信任和對資產(chǎn)的擔(dān)憂：“必須信任銀行來持有我們的錢并以電子方式進行轉(zhuǎn)移，但它們會在信代泡沫浪潮中將其代出，而儲備金卻很少。我們必須以我們的隱私來信任他們，不要讓身份盜用者耗盡我們的帳戶。他們龐大的中介費用使小額付款無法實現(xiàn)！
2）黃金和Bitcoin具體有哪些相似之處
A、去中心化
黃金：遍布地球的自然資源，任何人都可能從某個角落挖掘出金礦
Bitcoin：網(wǎng)絡(luò)節(jié)點遍布全球的公共Blockchain，成為任何人都可以參與挖掘的資源
B、開采
黃金：采金礦需要有工人、礦場、設(shè)備、電力
Bitcoin：Bitcoin采礦也需要有區(qū)塊生產(chǎn)者、礦場、設(shè)備、電力
C、稀缺性
黃金：不可再生的自然資源
Bitcoin：上限2100萬枚
D、耐久度
黃金：物理性質(zhì)穩(wěn)定、永不生銹
Bitcoin：網(wǎng)絡(luò)強壯安全，鏈上數(shù)據(jù)永不磨滅
E、防偽造
黃金：真金不怕火煉
Bitcoin：投入萬金都無法篡改
話說回來，在某些角度上非常相似，但數(shù)字黃金仍然有不少令實物黃金無法企及的優(yōu)點，比如：
·Bitcoin非常方便攜帶，只需要記住一串單詞即可，實物黃金特別沉重；
· Bitcoin可以隨時隨地驗證防偽，實物黃金容易用比重相近的金屬造假（近年· 屢有發(fā)生黃金飾品摻假案件）；
· Bitcoin更容易分割交易，黃金反之；
· Bitcoin即便鏈上轉(zhuǎn)賬常常高達數(shù)億美金而手續(xù)費卻只需十?dāng)?shù)美金，黃金甚至現(xiàn)代銀行體系都很難做到資產(chǎn)真正轉(zhuǎn)移費用如此低廉且如此快速。02 Bitcoin挖開了黃金的墻角
1）灰度多次投放廣告提示Bitcoin替換黃金
灰度于2019年5月1日就發(fā)起了首次DropGold活動，投放了以「DropGold」為主題的廣告，提醒人們是時候用Bitcoin替代黃金了。
2020年，灰度及Blockchain風(fēng)險投資公司DCG的創(chuàng)始人BarrySilbert發(fā)布推文稱，灰度已重新投放了反黃金廣告“DropGold”，該廣告現(xiàn)在開始在美國所有主要網(wǎng)絡(luò)上投放。這是Bitcoin的營銷活動，視頻中提出“像Bitcoin這樣的Crypto是未來的趨勢”，旨在促使Bitcoin成為21世紀(jì)價值儲存的工具。
事實上，數(shù)年前的灰度廣告，大部分人包括一些金融機構(gòu)一直不以為意。當(dāng)時一些金融大亨對其更是嗤之以鼻，比如著名的貝萊德CEOLarryFink曾直言Bitcoin毫無價值！然而就在不久前，LarryFink改變了自己的看法，他說:BTC將顛覆傳統(tǒng)金融。
現(xiàn)如今，貝萊德已然成為持有近50萬枚BTC的Bitcoin巨鯨。
2）現(xiàn)貨ETF資金快速流入
早在2020年，美國資產(chǎn)負債表總額最大的銀行摩根大通（JPMorganChase）發(fā)布了一份報告，研究了灰度BitcoinTrust（GBTC）的成功案例，該銀行曾經(jīng)是Bitcoin的最大批評者之一，然而報告中承認(rèn)，對Bitcoin的需求甚至影響到成熟的市場。
摩根大通指出，對Bitcoin的需求可能會侵蝕黃金ETF的需求。根據(jù)這項研究，2023年10月份流入灰度級Bitcoin信托的人數(shù)明顯高于黃金ETF。因此，這家美國銀行得出結(jié)論，GBTC也許能夠抓住黃金ETF市場的一些份額。
Bitcoin距離黃金15萬億多美金的市值還差7倍多，或許在很多加密資產(chǎn)圈的人看來，這對于10年277倍成長速度的Bitcoin來說可能不算一件非常困難的事情。
近期，天橋資本首席執(zhí)行官/資深對沖基金經(jīng)理AnthonyScaramucci表示，Bitcoin的市值最終將超過黃金16萬億美元的市值。在接受CNBC采訪時，SkyBridgeCapital創(chuàng)始人稱Bitcoin是人類過去5000年歷史上從未見過的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
Scaramucci表示，Bitcoin距離黃金16萬億美元的市值還有很長的路要走，但他認(rèn)為，隨著監(jiān)管機構(gòu)對BTCETF的批準(zhǔn)，距離會隨著時間的推移而縮小。
4）Bitcoin正在發(fā)揮“避險”價值
大多時候，黃金在很多人的組合里，其實是作為一種對通貨膨脹的風(fēng)險對沖，這也可以作為一種避險資產(chǎn)的表現(xiàn)。然而，事實是黃金大部分時間并沒有跑贏通脹。但一直突破新高、供應(yīng)鏈固定上限、4年減半的Bitcoin似乎在這方面從未辜負過任何人。
由于普遍的共識，黃金的波動性非常低，Bitcoin則恰恰相反，因此Bitcoin擁有更高成長性的同時相應(yīng)的也要承擔(dān)更高的風(fēng)險，但Bitcoin的波動性在逐步減小，同時Bitcoin真正在成為高通脹國家可選“避險工具”的路上……
近日，國際貨幣基金組織(IMF)的一份新報告《APrimeronBitcoinCross-BorderFlows》指出BTC已成為在金融不穩(wěn)定的情況下保存財富的必要金融工具，該分析還指出，記錄在Blockchain上并提供更高安全性的鏈上Bitcoin交易往往比鏈下交易更大。這表明Blockchain技術(shù)強大的安全功能通常會保護更大的金融利益。
報告作者表示，Bitcoin交易為高通脹國家的個人提供了一種穩(wěn)定儲蓄并以當(dāng)?shù)刎泿艧o法實現(xiàn)的方式參與全球商業(yè)的方式。
從另外一個角度來講，當(dāng)踏空也被視為是一種“風(fēng)險”，“另類資產(chǎn)”Bitcoin被添加到許多投資者的組合當(dāng)中時，很多情況下考慮到的是希望對沖無法及時上車未來Web3科技、踏空加密資產(chǎn)的一種風(fēng)險。
在加密行情變差時，一部分人會選擇將高風(fēng)險的山寨幣換成更穩(wěn)定、風(fēng)險更低的Bitcoin，既及時止損降低風(fēng)險又沒有離場踏空的風(fēng)險。因此Bitcoin也常常用來對沖山寨幣資產(chǎn)帶來的高風(fēng)險。03 小結(jié)
事實上，Bitcoin逐步侵蝕黃金的市場份額這并不需要感到奇怪，「數(shù)字黃金」和「黃金」的關(guān)系，就像「數(shù)字支付」和「紙鈔」一樣。時代在前進，紙鈔的使用率越來越少，古老的黃金也未必能滿足所有人的需求，于是乎Bitcoin填補了這個空缺。至于Bitcoin能否逐漸超越黃金，那得交給時間來驗證。
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