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白宮加密“沙皇”誕生 后續(xù)行業(yè)怎么走?

  • 2024年12月15日 02:37

加密成功在白宮占據(jù)一席。

根據(jù)一貫規(guī)律,美國準總統(tǒng)在上任前一個月會密集采取行動向各大行業(yè)以及全民交出投名狀,而自詡為Bitcoin總統(tǒng)的特朗普,這次也沒讓行業(yè)失望。

自其當選以來,加密行業(yè)利好可謂是一波接一波,SEC主席換血、支持加密的內(nèi)閣上臺、加密委員會的設(shè)立,在遠方,還有國家儲備資產(chǎn)閃著璀璨金光。就在日前,白宮再度傳來加密佳音。

12月6日,特朗普正式任命PayPal聯(lián)創(chuàng)DavidSacks擔任“白宮人工智能與Crypto事務(wù)負責人”,這也是Crypto首次在白宮獲得專屬席位,而將Crypto與如日中天的人工智能在一起,更凸顯了總統(tǒng)對于加密領(lǐng)域的戰(zhàn)略雄心。

總體來看,無論作為投資者還是持有者,薩克斯對于加密領(lǐng)域都具有一定專業(yè)度與熟悉度,考慮到其曾經(jīng)提到監(jiān)管建議,擔任該職位也算名副其實。從加密市場而言,行業(yè)已用價格對于這位新任的沙皇予以熱烈歡迎,早在11月末該職位候選人出現(xiàn)時,Bitcoin就沖上了9.4萬美元。

從履職而言,根據(jù)彭博社的爆料,與馬斯克類似,薩克斯將擔任“特殊政府雇員”,而這是一份兼職工作,不需要本人剝離或公開持有資產(chǎn),每年最多工作時長為130天。CraftVentures也證實,薩克斯不會離開風投公司。目前,該職務(wù)的運作模式與撥款來源尚且不明,有行業(yè)人士表示,“這一角色或許會有點尷尬,因為實際運作更依賴于關(guān)系與資源,而非正式的職位任命帶來的權(quán)威!

此前拜登政府擔任白宮人工智能顧問的SureshVenkatasubramanian也表示,科學技術(shù)政策辦公室主任的職責與這一職務(wù)大體相同,唯一的區(qū)別就是監(jiān)管,前者需要隔離資產(chǎn),而后者的擔任者卻是在負責領(lǐng)域有大量投資的人,存在明顯利益沖突。

無論外界如何質(zhì)疑,加密行業(yè),無疑都會成為特朗普上任受益最多的領(lǐng)域之一,從實際的內(nèi)閣與國會組成,從頂層設(shè)計到實際執(zhí)行,加密都將迎來更為明確且寬松的監(jiān)管路徑。從法案側(cè)而言,SAB121、FIT21等Blockchain領(lǐng)域的關(guān)鍵法案將有望通過。而在監(jiān)管方向,在SEC領(lǐng)導換血之后,考慮到SEC對于財政部的創(chuàng)收,圍繞Ripple、Coinbase等企業(yè)的訴訟是否會停止還有待觀察,但產(chǎn)品端的多樣性必然會增強,加密資產(chǎn)有望在該屆政府任期觸達更多的用戶。

至于后續(xù)市場會如何走?短期仍需高度關(guān)注外部消息面的變化,而從長期來看,流動性仍然是牛市持續(xù)的核心所在。

消息面仍集中在特朗普側(cè)。按照一般規(guī)律,在正式上任前,總統(tǒng)會傾向于釋放更多的利好以響應選民,但上任后則需回歸本源,各項政策的執(zhí)行力度和推進順序?qū)?jīng)濟基本面和資產(chǎn)方向便至關(guān)重要。

從現(xiàn)階段而言,特朗普對于加密的承諾已然完成大半,除了實現(xiàn)難度非常之高的國家儲備,在人事任命、監(jiān)管方向上都有所進展。因此,在特朗普正式上臺前,加密方向的預期有所支撐,消息面利好將會持續(xù),整體市場整體仍保持較強的看好情緒。但考慮到圣誕月的到來,美國方向流動性有所減少,F(xiàn)OMO程度也會降低,若12月19日的降息會議不如市場所想,年前外部流動性集中的Bitcoin大概率會迎來回調(diào)。援引鏈上分析師@Phyrex_Ni的數(shù)據(jù),Bitcoin的核心持倉區(qū)域集中在95000美元附近。

明年1月20日,特朗普會進行就職演講,宣布一系列行政令,提供其政策推進順序的線索。資產(chǎn)也大概率符合規(guī)律性表現(xiàn),在就職前多震蕩以選擇方向。在1-2月,總統(tǒng)會擇日發(fā)表國情咨文,發(fā)表關(guān)于國情分析、立法議程以及其他的國家優(yōu)先事項看法,再度體現(xiàn)其執(zhí)政理念和態(tài)度變化。綜合考慮1月的政策支撐,疊加2月財報季的到來,在2025年2月前,若非特朗普態(tài)度大改,按照以往的支持力度,加密市場仍會保持活躍。

政策重要節(jié)點,來源:中金公司研究部

但明年第一季度之后,隨著政策利好的逐步消化,美聯(lián)儲所主導的基本面就會成為主要方向。與此前任期相比,本次任期特朗普政府具備組閣速度快、重視忠誠度等特點,政策方向也呈現(xiàn)出方向一致、甚至更為強硬的態(tài)勢,對內(nèi)減稅、對外加稅、控制移民、舊能源回歸確定性已然較高,由于移民和關(guān)稅無需國會審批,因此施行時間更快,減稅或年內(nèi)完成立法,能源高度依賴兩黨合作,耗時會相對較長。

可以看出,特朗普的主張對于通脹推高有強相關(guān),尤其是移民與關(guān)稅,會在短期帶來通脹壓力。市場普遍認為,在特朗普上任后,高通脹、慢增長時代來臨,降息或進入慢車道。從美聯(lián)儲來看,在今年大舉降息75個基點后,美聯(lián)儲主席鮑威爾已表示,“沒有什么理由急于加快降息步伐”。摩根士丹利也對此進行預測,表示美聯(lián)儲對未來的利率路徑保持謹慎,并在明年二季度開始暫停降息。而隨著經(jīng)濟放緩增長,2026年下半年就業(yè)增長幾乎停滯,屆時美聯(lián)儲預計將重啟降息。受此影響,若流動性收縮,加密牛市也會按下暫停鍵,對于Bitcoin影響相對有限,但更為敏感的山寨市場收縮會更為明顯,需高度注意風險。

當然,市場預測不一定準確,外部環(huán)境與行業(yè)周期涵蓋太過廣泛,任何細節(jié)都會引發(fā)蝴蝶效應般的浪潮。但可以肯定的是,在加密資本化與政治化的雙重驅(qū)動下,加密行業(yè)將從曇花一現(xiàn)走向經(jīng)久不息。

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